1.0 Beskrivelse

Lønbudget giver mulighed for at oprette budgettal på forventede omkostninger og omsætning, som danner grundlag for beregning af lønprocenten på henholdsvis den planlagte vagt og den realiserede vagt.

1.1 Opsætning og rettigheder

For at gøre brug af Lønbudget skal rettighederne for de forskellige rettighedsprofiler tilpasses under Opsætning, Rettigheder, Lønbudget

I Opsætning, System, Lønbudget er det muligt at angive en default procent til brug for beregning af sociale omkostninger. 

Det vil også være muligt at ændre denne i Budgetoversigt i Lønbudget.

2.0 Opdatering af budgettal og omsætning

I Administration, Lønbudget kan man få vist, alle de tal der er relateret til lønprocenterne. Der skal oprettes budgettal og omsætning for at få beregnet lønprocenterne. Herefter viser farvemarkering om man er foran eller bagud i forhold til budgettet.

Visning af perioder og afdeling vælges inden valg af visning af beregningerne.

Oversigten vises og beregnes pr. dag. Tallene vedr. omsætning indtastes direkte i Importerede tal eller indlæses via importfil. De indlæses/indtastes pr. afdeling, pr. dag.

Ved klik på den aktuelle dato, er det muligt at indtaste beløbet for dagen i enten Budgetteret omsætning, Forecast omsætning, Budgetteret omkostning og/eller Faktisk omsætning. Husk at vælge afdeling inden indtastningen. 

Under fanen Detaljer vises de indtastede værdier og disse kan inaktiveres/aktiveres ved at markere linjen med musen, hvorefter de vil blive markeret med rødt. Derved tæller de ikke med i den endelige beregning af omsætningstal. 

2.1 Import af omsætning og omkostning

Ved manuel indlæsning, benyttes en semikolon separeret fil.

Der er validering på, om data er modtaget tidligere. Fremsendes samme data for samme dato, overskrives den tidligere værdi.

Hvis det importerede data skal tilføjes de eksisterende tal, sættes hak i ”Adder til eksisterende tal fra samme afdeling og dag/tidspunkt.

Er der fejl i filen, indlæses alle korrekte data. Det fejlbehæftede data må indlæses igen, efter det er blevet tilrettet i filen eller i Lessor-Workforce.

Data kan også importeres via en URL. Detaljeret information kan rekvireres ved kontakt til Lessor-Workforce Support på workforce.support@lessor.dk

3.0 Budgetoversigt

Selve beregningen af lønbudgettet udføres automatisk ud fra omsætnings-/budgettal, Planlagte vagter og Godkendte timeregistreringer. Det forudsættes, at der er opsat beløb på de forskellige lønarter på løngruppen og/eller timesatser på medarbejderen. 

”Budgetteret omsætning” kan bruges til at lægge de fastlagte budgettal ind pr. dag for perioden. 

”Forecast omsætning” kan anvendes til at opdatere det forventede omsætningstal pr. dag ud fra f.eks. aftalte arrangementsreservationer eller lign. 

”Faktiske omkostninger” er beregnet ud fra de godkendte timer i den valgte afdeling.

”Registrerede omkostninger” er beregnet ud fra de registrerede timer – både godkendte og ikke godkendte.

Der vises en beregning pr. tidligere opsatte regelsæt. Først vises reduktionen i forhold til omsætningstallet. Efterfølgende fordeles det resterende resultat pr. medarbejder i forhold til præsterede timer.

Ved at holde musen over et af de beregnede procenttal på afdelingen, vises beregningen, som ligger til grund for dette. 

Tallene vises med farveindikator, ud fra om det er over eller under den beregnede lønprocent baseret på budget.

4.0 Eksport via Excel

Det er muligt at udlæse det hentede data til Excel. Knappen Eksport vil generere en Excel fil, indeholdende det fremhentede data:

4.1 Eksport via URL

Det er muligt at hente data til tredjepartssystem via en URL.

Før eksporten er mulig, skal denne aktiveres. Dette gøres via support.

Eksporten sker via denne standard URL, som dog indeholder kundespecifikke informationer:

• Database ID (id) (rekvireres ved Support)
• Brugernavn (user) på en admin-bruger
• Adgangskode (password) på denne
• Afdelingsnavn (department) eller kode (æøå understøttes ikke). Hvis flere afdelinger kan hentes ud via samme kode, eller navn, vil URL’en melde fejl.

De grønne markeringer erstattes af ovenstående information.

Denne URL, med kundespecifikke tilretninger, vil kunne kopieres ind i den valgte browser:

Workforce.lessor.dk/sync/exportBudget.php?id=DATABASE_ID&user=BRUGERNAVN&password=PASSWORD&department=AFDELING&from=YYYYMMDD&to=YYYYMMDD&socialExpenses=X.XX&includeHeaders=0&includeTotal=1

Den sociale omkostningsprocent hentes fra Opsætning, System.

Man kan desuden selv vælge, om man ønsker at medtage Total for perioden og Overskrifter:

includeHeaders: 0 hvis man ikke vil se overskrifter, ellers 1

includeTotal: 0 hvis man ikke vil se totalen, ellers 1