Dette forklarer, hvordan du udfylder en formular på en onboarding-profil eller medarbejder. Det kan være en formular med ansættelsesdata eller en 3 måneders gennemgangsformular.
-
Fra hovedmenuen gå til „.
-
Klik af processen eller fanen for at finde den nødvendige onboarding-profil/medarbejder.
Vink
Du kan klikke direkte på onboarding-profilen på -fanen.
-
Vælg den relevante profil, og klik på .
Vink
Hvis du indtastede profilen, skal du klikke på -ikonet
øverst til højre i stedet.
-
Vælg den relevante formular.
-
Udfyld formularen med de relevante oplysninger til profilen, og klik på .
Formularen gemmes og kan ses og/eller redigeres i fanen .
Flyt en eksisterende onboarding-profil til en ny proces, for eksempel fra Pre-boarding til Onboarding for at starte opgaverne under onboarding-processen.
-
Gå til i hovedmenuen.
Bemærk
Hovedmenuen kan variere afhængigt af brugerrollen og de produkter, du har til rådighed.
-
Klik på den proces, du vil starte, eller på den tilknyttede fane.
-
Vælg den eller de onboarding-profiler, du vil flytte til modulet Medarbejder.
-
Klik .
-
Start med at vælge enten det ønskede Pipeline og Proces.
-
Hold, her kan du se, hvem der vil blive tildelt som teammedlemmer og få adgang til denne proces. Du kan også tilføje flere teammedlemmer ved at klikke på Tilføj bruger eller vent og gør det via Onboarding-profilen på et senere tidspunkt.
-
Startdatoer, hvis der ikke er angivet nogen dato, starter opgaverne i dette trin med det samme, så snart opgaverne i det foregående trin er afsluttet. Hvis der derimod er angivet en dato, begynder opgaverne i dette trin kun på den dato - ikke før - selvom opgaverne i det foregående trin er afsluttet
Bemærk
Du kan nemt rette disse datoer samt springe manuelt til næste trin, hvis du har brug for det.
-
-
Når datoerne er indstillet, kan du vælge, om processen skal:
-
Vent til de indstillede startdatoer for at begynde det næste trin eller ej ved at aktivere eller deaktivere Vent på startdatoer for at indlede trin.
-
Start opgaverne på den indstillede dato på det næste trin, selvom opgaverne på det foregående trin ikke er afsluttet endnu, ved at aktivere eller deaktivere Forcér igangsætning af trin på startdato.
-
-
Klik for at afslutte flytningen og starte den næste proces.
Din proces er nu startet og kan følges, hvis du går til Onboarding. Alternativt kan du også flytte en kandidat til Onboarding-modulet direkte fra profilen:
Flyt en onboarding-profil til modulet Medarbejder.
-
Fra hovedmenuen skal du klikke på .
-
Klik på den proces, du vil starte, eller på den tilknyttede fane.
-
Vælg den eller de onboarding-profiler, du vil flytte til Medarbejder modul, og vælg i menuen, som vist nedenfor:
-
Klik og vælg hvilke data du vil flytte til medarbejderprofilen, efterfulgt af .
-
Udfyld medarbejderformularen og klik .
Bemærk
Medarbejderformularen kan se anderledes ud, da den kan tilpasses efter behov.
Onboarding-profilen oprettes nu som medarbejder. Det kan flyttes til Medarbejdermodulet direkte fra profilen.
Send en besked til en onboarding-profil/medarbejder.
-
Fra hovedmenuen skal du gå til .
-
Klik for processen eller den relaterede fane for at finde den relevante onboarding-profil/medarbejder.
Bemærk
Alternativt kan du klikke direkte på onboarding-profilen fra -fanen.
-
Vælg den onboarding-profil/medarbejder, du ønsker at sende en besked til.
-
Klik på besked-knappen, som vist nedenfor:
-
Trigger: Angiv, om meddelelsen skal udløses på én gang eller efter et bestemt trin i processen.
-
Forsinkelse: Angiv en forsendelsesforsinkelse, hvis meddelelsen ikke må sendes før den indstillede udløsertid.
-
Til: Angiv modtagerens private eller arbejds-e-mail-adresse.
-
CC/BCC: Du kan indtaste medarbejderens private eller arbejds-e-mail cc på meddelelsen, hvis du ønsker, at meddelelsen skal sendes til begge e-mail-adresser.
-
Fra: Angiv afsenderens e-mail-adresse. Det kan være dig selv med din egen mailadresse eller dig selv med en e-mail-adresse uden svar, og virksomheden som afsender med en e-mail-adresse uden svar
-
Sprog: Vælg det ønskede sprog.
-
Skabelon: Du kan bruge en meddelelsesskabelon med nøgleord, hvis du har en egnet til dette formål.
-
Layout: Vælg hvilket maillayout der skal bruges, hvis du har mere end et at vælge imellem.
-
Forhåndsvisning: Klik her, hvis du gerne vil se en forhåndsvisning, før du sender beskeden.
-
Klik på papirclips
at vedhæfte filer og hæfteklammer
at indsætte nøgleord.
-
-
Klik for at sende beskeden eller for at forsinke afsendelsen.
-
Vælg dato og klokkeslæt for afsendelsen, eller gem meddelelsen som et kladde.
-
Klik at gemme udkastet eller tidspunktet for afsendelsen.
-
Under -knappen, du kan se en oversigt over alle sendte meddelelser.
-
Klik for at sende udkastet til besked.
-
Tildel en opgave til en anden bruger, en eller flere onboarding-profiler eller medarbejdere.
-
Vælg i hovedmenuen .
-
Klik på på processen eller på den tilknyttede fane for at finde den ønskede onboarding-profil/medarbejder.
Bemærk
Du kan også klikke direkte på onboarding-profilen fra -fanen.
-
Klik på den onboarding-profil/medarbejder, som opgaven vedrører.
-
Klik på tjekke
opgaveikonet.
-
Trigger: Vælg, om opgaven skal udløses nu eller efter et af trinene i flowet.
-
Forsinkelse: Vælg, om opgaven skal udløses med forsinkelse, fx et par dage før opgaven delegeres.
-
Titel: Angiv en titel til opgaven.
-
Delt/Privat: Beslut, om denne opgave skal kunne ses af andre brugere, eller om den er privat ved at klikke på hængelåsen.
-
Forfaldsdato: Bestem forfaldsdatoen for fuldførelse af denne opgave. Sæt en påmindelse ved at aktivere urikonet.
-
Beskrivelse: Angiv en beskrivelse af opgaven.
-
Ansvarlig: Vælg, hvilken bruger der skal tildeles denne opgave. Du kan også selv vælge, om det er en opgave for dig eller medarbejderen, hvis denne har en bruger.
-
-
Klik og meddelelse vil blive sendt til den ansvarlige bruger, hvis det ikke er dig selv.
Bemærk
Du kan også tildele en opgave til en anden, der vedrører flere onboarding-profiler/medarbejdere på samme tid. Vælg den medarbejder, du vil tildele til, og klik på .
Send en formular til en medarbejder, brugere i systemet eller en ekstern e-mail-adresse, som en formular vedrørende ansættelse eller en tre-måneders evalueringsplan.
-
Vælg i hovedmenuen .
-
Klik for procesen for at finde den relevante onboarding-profil/medarbejder.
Bemærk
Du kan også klikke direkte på onboarding-profilen fra burgermenuen.
-
Klik på den onboarding-profil/medarbejder, som du vil sende formularen til.
-
Klik på formular-ikonet og vælg hvilken formular du vil sende.
-
5. Klik på for at sende formularen.
-
Vælg en trigger og eventuelt en forsinkelse.
Trigger: Vælg om formularen skal sendes nu eller efter et af trinene i flowet.
Forsinkelse: Vælg om formularen skal udløses med forsinkelse, et eksempel kan være, at du vil have et par dage til at gå, før formularen sendes
-
Vælg og en meddelelsesskabelon.
Det er også en mulighed for at skrive en besked. Husk, at meddelelsen skal indeholde dette fletningsfelt (form.link), så medarbejderen kan få adgang til og udfylde
-
Klik så formularen sendes til medarbejderen for at blive udfyldt.
Du kan også sende en formular til brugere i systemet eller eksterne mailadresser (personer, der ikke er oprettet i systemet). Som et eksempel på dette kan være en formular, som nogen skal udfylde i forhold til en ansættelsesproces.
Hvis du ønsker at sende en formular til brugere i systemet eller til eksterne mailadresser, kan du vælge i stedet for .
Vigtigt
Det er muligt at sende en formular til flere onboarding-profiler eller brugere samtidigt ved at vælge flere profiler og derefter klikke .
Slet en enkelt kandidat eller flere kandidater på samme tid.
Bemærk
Hvis du har oprettet kandidaten som medarbejder, skal kandidaten også slettes i modulet „Medarbejder“.
Slet en kandidat
-
Vælg i hovedmenuen .
-
Vælg hvilket område din kandidat skal slettes fra
-
Klik på den ønskede medarbejder for at åbne deres onboarding-profil.
-
Klik på burgermenuen og .
Slet flere kandidater: