Search

Onboarding-Vorlage erstellen/bearbeiten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Vorlagen für das Onboarding-Modul erstellen oder bearbeiten. Das können zum Beispiel Vorlagen für Pre-, On- oder Offboarding sein

  1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Einstellungen und klicken Sie auf Vorlagen.

  2. Gehen Sie zum Onboarding-Tab.

    Emply_onboarding_templates_en.png

Die Einrichtung von Onboarding ist flexibel und kann daher an die Bedürfnisse und Wünsche aller Unternehmen angepasst werden. Eine Onboarding-Vorlage besteht aus einem Bereich, einer oder mehreren Pipelines und einem oder mehreren Prozessen.

Onboarding-Bereich erstellen und bearbeiten

  1. Klicken Sie auf Neuer Onboarding-Bereich, um einen neuen Bereich/eine neue Registerkarte unter Onboarding zu erstellen, oder wählen Sie Bearbeiten, um den Titel eines bestehenden Bereichs zu korrigieren.

    Emply_create-edit_onboarding_area_en.png

  2. Geben Sie einen Titel und optional eine kurze Beschreibung ein.

    Emply_create-edit_onboarding_area_details_en.png

  3. Durch Aus- oder Abwählen von Bewerber und Mitarbeiter sollte es möglich sein, von diesem Bereich aus einen neuen Prozess zu starten.

  4. Wenn Sie den Zugriff auf den Bereich einschränken möchten, fügen Sie die entsprechende(n) Rolle(n) hinzu. Legen Sie für jede Rolle den erforderlichen Zugriff fest.

    • Emply_access_all_icon.png ermöglicht den Zugriff auf alle Daten

    • Emply_access_custom_icon.png ermöglicht einen benutzerdefinierten Zugriff

    • Emply_access_own_icon.png ermöglicht den Zugriff auf die eigenen Benutzerdaten

    • Emply_access_delete_icon.png entfernt den Zugriff zu diesem Bereich für diese Rolle

  5. Klicken Sie auf Speichern, um den Bereich zu erstellen (wenn er neu ist) oder um die Änderungen zu speichern (wenn er bearbeitet wurde).

Onboarding-Pipeline erstellen und bearbeiten

  1. Klicken Sie auf Neue Onboarding-Pipeline erstellen oder wählen Sie eine bestehende Pipeline aus.

    Emply_Create_OnboardingPipeline_en.jpg

  2. Füllen Sie die Pipeline-Informationen aus.

    Emply_New_OnboardingPipeline_en.jpg

    Sprachen: Wählen Sie, ob die Pipeline in einer oder mehreren Sprachen verfügbar sein soll

    Titel: Geben Sie den Titel der Pipeline ein

    Pipeline: Erstellen Sie die Pipeline-Stufen und klicken Sie auf Stufe hinzufügen, um die verschiedenen Schritte hinzuzufügen, die diese Pipeline enthalten sollte. Wir empfehlen, einige allgemeine Kategorien/Schritte hinzuzufügen, die Mitarbeiter durchlaufen müssen — zum Beispiel einen Preboarding-Prozess.

    Tipp

    Sie können die Reihenfolge der Stufen ändern, indem Sie die Kästchen ziehen und ablegen.

    Sie können den Titel der Stufe ändern, indem Sie darauf zeigen und auf das Bleistift Symbol klicken.

    Zugriff: Kontrollieren Sie den Zugriff auf die Pipeline, indem Sie die entsprechenden Rollen hinzufügen.

  3. Klicken Sie Speichern, um die Pipeline zu speichern.

Onboarding-Prozess erstellen und bearbeiten

  1. Klicken Sie auf Neues Onboarding-Verfahren erstellen oder wählen Sie einen bestehenden Prozess aus.

    Emply_Create_OnboardingProcess_en.jpg

  2. Wählen Sie die Sprache aus und geben Sie einen Titel ein, sowie eine Zugangsbeschränkung, falls nicht jeder diesen Vorgang auswählen können soll.

  3. Klicken Sie auf Speichern.

  4. Klicken Sie auf Aktion hinzufügen bei dem Schritt, in dem Sie die Aktion hinzufügen möchten.

    Emply_New_OnboardingProcess_Actions_en.jpg

  5. Wählen Sie die Art der Aktion, die Sie hinzufügen möchten.

    Emply_New_OnboardingProcess_Action_Selection_en.jpg

    Aufgabe

    • Kann einem Benutzer zugewiesen werden.

    • Der Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Link zur Aufgabe und muss die Aufgabe in Emply People als erledigt markieren.

    • Kann verwendet werden, wenn eine nachfolgende Aktion von der Erledigung der Aufgabe abhängt.

    • Eine Aufgabenbeschreibung kann keine Platzhalter enthalten.

    Nachricht

    • Eine E-Mail, die versendet wird.

    • Kann intern (Benutzer) und extern (Nicht-Benutzer) gesendet werden.

    • Anhänge (z.B. Mitarbeiterhandbuch), Hyperlinks und Bilder können eingefügt werden.

    • Emply People-Platzhalter können verwendet werden, um Daten aus Emply People an die richtige Person weiterzuleiten (z. B. Informationen für die Lohnbuchhaltung oder die IT-Abteilung im Zusammenhang mit einer Neueinstellung).

    Formular

    • E-Mail, die einen Link zu einem Formular enthält.

    • Kann intern (Benutzer) und extern (Nicht-Benutzer) zur Erledigung gesendet werden.

    • Ein Formular dient der Erfassung von Daten für Emply People..

    • Die E-Mail muss den Platzhalter [form.link] enthalten, um einen eindeutigen Link zum Formular zu generieren.

    • Ein Formular kann vorteilhaft verwendet werden, wenn eine nachfolgende Aktion vom Ausfüllen des Formulars abhängt.

    Benachrichtigung

    • Kurznachricht im System empfangen.

    • Definieren Sie den Empfänger.

    Feedback

    • Vom Empfänger auszufüllen (Benutzer, Mitarbeiter).

    • Wählen Sie ein bestimmtes Feedback-Formular.

    • Definieren Sie Empfänger und Sender.

  6. Wenn Sie alle relevanten Aktionen in den Prozess eingefügt haben, können Sie einen weiteren Prozess hinzufügen, der gestartet wird, wenn der aktuelle Prozess abgeschlossen ist.

    1. Sobald Sie einen Onboarding-Bereich ausgewählt haben, was obligatorisch ist, können Sie eine Pipeline und die Teammitglieder auswählen, die in den neuen Prozess einbezogen werden sollen.

Ihr Bereich, Ihre Pipeline und Ihr Prozess sind nun eingerichtet und einsatzbereit!

War dieser Beitrag hilfreich?

Verwandte Artikel

War dieser Beitrag hilfreich?

Möchten Sie Kontakt aufnehmen?

Wir helfen Ihnen. Füllen Sie eine Anfrage aus und wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.

Eine Anfrage einreichen