Um die Integration zu aktivieren und zu nutzen, muss Ihr Unternehmen sowohl über ein DocuSign-Entwicklerkonto als auch über ein reguläres Konto verfügen. Bitte wenden Sie sich an DocuSign, um dies zu arrangieren.
Tipp
Lassen Sie das DocuSign-Konto Ihres Unternehmens in einem anderen Browser-Tab oder -Fenster geöffnet, während Sie die Integration in Emply People konfigurieren.
Die folgenden Schlüssel von DocuSign sind erforderlich:
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Integration Key
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Secret Key
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RSA Keypair
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Navigieren Sie zu +, suchen Sie DocuSign und klicken Sie dann auf .
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Kopieren Sie die Redirect URL mithilfe des Kopiersymbols.
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Gehen Sie in Ihrem DocuSign-Konto zu „Apps and Keys“ und fügen Sie die Redirect URL ein.
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Kopieren Sie den Integration Key aus DocuSign und fügen Sie ihn in Emply People ein.
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Kopieren Sie den Secret Key aus DocuSign's „Signing Section“ und fügen Sie ihn in Emply People ein.
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Generieren Sie das RSA-Schlüsselpaar in DocuSign unter „Integrationen“ und fügen Sie dann den Private Key in Emply People ein.
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Sobald alle Felder unter Emply People ausgefüllt sind, klicken Sie auf . Melden Sie sich dann bei DocuSign an und erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen.
Nachdem die Verbindung hergestellt wurde:
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Fügen Sie eine Vorlage hinzu und geben Sie ihr einen Titel.
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Wählen Sie aus, wo die Vorlage verfügbar sein soll: Bewerber, Onboarding oder Mitarbeiter.
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Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht, indem Sie Betreff und Textfeld angeben (Merge-Felder werden unterstützt).
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Wählen Sie die Unterzeichner aus und legen Sie fest, ob die Unterschriften nacheinander in der angegebenen Reihenfolge erfolgen sollen.
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Entscheiden Sie, ob die Unterzeichner vor dem Senden geändert werden können.
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Wählen Sie aus, welche Abteilungen, Benutzer und Rollen Zugriff auf die Vorlage haben.
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Klicken Sie auf „Speichern“, um die Aktivierung abzuschließen.
Die Integration ist nun aktiviert – Vorlagen können später über die Schaltfläche geändert werden.