Indledning og forberedelse
Følgende er en guide til opsætning af integrationen DocuSign.
Forberedelse til opsætning
For at kunne aktivere og bruge integrationen til DocuSign, kræver det, at I som virksomhed har både Developer account samt en almindelig konto hos DocuSign. Kontakt venligst DocuSign direkte for information omkring oprettelse af disse.
Tip: Hav virksomhedens DocuSign account åben i en anden fane eller vindue samtidig med at integrationen opsættes i Emply. Følgende Keys skal bruges fra DocuSign i forbindelse med opsætningen:
- Integration Key
- Secret Key
- RSA Keypairs
Opsætning af integrationen
Gå til Indstillinger > Integrationer > find 'DocuSign' og klik Aktivér.
Kopier 'Redirect URI' ved at klikke på kopier-ikonet til højre (rød pil).
- De grønne pile indikerer hvor Keys fra DocuSign skal indsættes.
- Den gule pil viser hvor der kan switches mellem demo og produktionsmiljø. Vær opmærksom på at ved at test/demo skal 'Use production environment' ikke aktiveres.
Derefter skal det kopierede 'Redirect URI' tilføjes i DocuSign, under 'Apps and Keys'.
Kopier 'Integration key' fra DocuSign og indsæt denne i Emply (grøn pil).
Kopier 'Secret Keys' fra Docusign, under 'Signing and Sending' og indsæt denne i Emply (grøn pil).
Under 'Integrations' i DocuSign skal der genereres RSA Keypairs, som derefter skal indsættes i Emply i 'Privat key' (grøn pil).
Når 'Integration Key', 'Secret Key' og 'Private Key' er udfyldt i Emply, skal du klikke på 'Forbind' hvorefter du skal logge ind og udfylde DocuSign credentials.
Når du har logget ind og givet adgang til integrationen, skal du tilføje skabelonen.
Skabelonen skal have en titel. Derudover skal du vælge hvor skabelonen skal være tilgængelig (Kandidat, Onboarding, Medarbejder).
Herefter skal email beskeden laves, ved at udfylde emne samt beskeden (man kan benytte sig af flettefelter i beskeden).
Derefter skal du vælge hvilke underskrivere der skal tilknyttes, og om modtagere skal underskrive én efter én (efter rækkefølge som de opsættes i, i eksemplet herunder). Derudover skal du vælge om underskrivere kan ændres inden afsendelse.
Slutteligt skal du vælge hvilke afdelinger, brugere, samt roller der skal have adgang til skabelonen. Afslut ved at trykke 'Gem'.
Integrationen er nu aktiveret og I kan begynde at sende dokumenter til digital underskrift.
Vær opmærksom på at skabeloner kan ændres/tilføjes efterfølgende ved at klikke på Aktiveret.
Når skabelonen er udfyldt klikker du 'Gem'.
Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan du sender dokumenter til digital underskrift, kan du læse artiklen Send dokument til digital underskrift.
Hvis du vil læse om opsætning af skabelon til kontrakter, kan du læse mere i artiklen Opret eksportfil - dokument.
Tjek DocuSigns egne artikler, eksempelvis vedrørende hvordan dokumenter underskrives, og hvordan underskriveren tilføjer sin signatur til dokumentet: