Indledning og formål
Følgende er en guide til at aktivere integrationen Penneo.
Opsætning af integrationen
Gå til Indstillinger > Integrationer > Find Penneo og klik på Aktiver.
I det næste vindue der åbner skal du indtaste API credentials fra Penneo og derefter klikke Aktiver.
Der kan kun tilføjes en konto/API nøgle, sørg derfor for at tilføje den konto der skal stå for hovedparten af jeres digitale signeringer og administrere dokumenter i Penneo interfacet.
Derefter skal du tilføje skabelon(er), som er markeret herunder:
Ved udfyldning af skabelonen skal der vælges en titel, samt hvor skabelonen skal være tilgængelig ('Kandidat', 'Onboarding', 'Medarbejder').
Derefter skal E-mail beskeden udfyldes. Her skal der vælges et emne, samt meddelelsen udfyldes (Man kan med fordel benytte sig af flettefelter i meddelelsen).
Næste step er at vælge underskrivere:
- hvilke underskrivere der skal tilknyttes
- vælg om modtageren skal underskrive én efter én (efter ovenstående rækkefølge)
- vælg om underskrivere kan ændres inden afsendelse
Herefter skal der tages stilling til adgangen. Dette betyder hvilke afdelinger, brugere og roller der skal have adgang til skabelonen.
Slut altid af med at klikke 'Gem'.
Integrationen er nu aktiveret og I kan begynde at sende dokumenter til digital underskrift.
Vær opmærksom på:
- at skabeloner kan ændres/tilføjes efterfølgende ved at klikke på 'Aktiveret'.
- Der kan kun sendes dokumenter i formatet "PDF" til signering.
Når opsætningen er gennemført kan du Sende et dokument til digital underskrift.