Medarbejdere kan ikke automatisk se og redigere saldi, det styres vha. rettigheder. For en medarbejder der kun skal kunne se sine egne saldi er det rettighed # 27500 der skal aktiveres
Saldo oversigt
Under Administration findes siden Saldo. Her kan brugeren se en oversigt over de saldi de har adgang til.
Saldi vises i timer (øverst) og i dage (nederst). Kolonnen Fremskrevet medtager planlagt fravær, såfremt saldoen har et fravær tilknyttet. Diverse tillæg, som tilskriver timer til saldoen, vises først i det øjeblik de er blevet godkendt i Timeregistrering.
Administratorer og andre med rettighed til at se eller redigere andres saldi, kan få et overblik over alle medarbejdere og alle saldi eller fremsøge på afdeling, gruppe eller enkelt medarbejder. Klikker du på en bestemt medarbejder og saldo er det muligt at se saldoens bevægelser for denne medarbejder.
Den aktuelle saldo (pr dags dato) vises med rødt. De fremtidige tilskrivninger vises med svag farve og faktiske tilskrivninger pr dags dato med almindelig skrift.
I den næst-sidste kolonne angives de enkelte bevægelser på saldoen, og øverst i kolonnen kan man se om saldoen opgøres i dage eller timer – saldoen på billedet angives i dage. Den sidste kolonne viser den akkumulerede saldo, altså den gældende saldo på den pågældende dag. Eksempelvis er den gældende saldo pr 31/5-2024 på billedet 11,64 dage.
Manuel tilføjelse/fratrækning på saldo
Hvis man har en enkelt medarbejder som skal have tilføjet eller fratrukket timer/dage på sin saldo kan det gøres ved at klikke ind på bevægelserne:
Hvis du klikker på "tilføj/fratræk" foldes nederste del ud og du kan nu tilføje eller fratrække timer fra kontoen. Her fratrækkes 5 timer per 1/4-2026:
Vælger man at fratrække fra en saldo er det muligt at sætte timerne til udbetaling ved at vælge en lønart at udbetale på. Ønsker man ikke at udbetale undlader man bare at vælge en lønart. Vælger man at udbetale timerne kommer de til godkendelse på registreringssiden.
Eksporter til Excel
På siden Saldo er det muligt at klikke på fanen Eksporter til Excel og få saldi-bevægelser i en excel-fil.
Du skal vælge hvilken saldo du vil eksportere og derefter vælge en eller flere afdelinger og tilsvarende for grupper. Eksporten er som standard sat til at gå fra seneste nulstillingsdato og til den aktuelle dato, men det er muligt selv at vælge periode. I nedenstående eksempel er valgt afdeling "Administration" og fra seneste nulstillingsdato.
Eksporten viser primo og ultimo - men har du brug for at få et overblik over hver enkelt bevægelse skal du sætte hak i "eksporter alle posteringer". Dette vil give dig alle de bevægelser der har været på saldoen.
Import af saldi
Det er muligt at tilføje, fratrække, nulstille eller indlæse en ny saldo i Lessor Workforce. Du skal bruge importskabelonen Master_Medarbejdere.csv - indlæser du på eksisterende medarbejdere er det nok at udfylde medarbejdernummer og så de relevante felter vedrørende saldo. Du skal dog huske at sætte hak i "Hvis medarbejderen findes skal den opdateres".
I ovennævnte eksempel indlæses 15t på medarbejder 1000 den 1/3-2026. Note og kommando er ikke obligatoriske felter, men udfylder du ikke kommandoen vil satsen blive tilføjet saldoen.
Der er disse mulige kommandoer:
'tomt' = tilføj til saldoen
'-' = fratræk på saldoen
'_' = nulstil saldoen
'=' = indlæs ny saldo
Filen indlæses under Opsætning -> Medarbejdere og "Importer"
Det er en rigtig god ide at prøve at indlæse på en enkelt medarbejder først, evt. en testmedarbejder, for at sikre sig at man har udfyldt de rigtige felter.