Hier wird erklärt, wie Sie ein Formular für ein Onboarding-Profil oder einen Mitarbeiter ausfüllen. Dies kann ein Formular mit Einstellungsdaten oder ein 3-Monats-Bewertungsformular sein
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Gehen Sie im Hauptmenü zu .
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Klicken Sie im Prozesses oder Tab, um das erforderliche Onboarding-Profil/den gewünschten Mitarbeiter zu finden.
Tipp
Sie können direkt auf das Onboarding-Profil im -Tab klicken.
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Wählen Sie das entsprechende Profil aus und klicken Sie auf .
Tipp
Wenn Sie im Profil des Mitarbeiters sind, klicken Sie stattdessen auf -Symbol
oben rechts.
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Wählen Sie das entsprechende Formular aus.
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Füllen Sie das Formular mit den entsprechenden Informationen für das Profil aus und klicken Sie auf .
Das Formular wird gespeichert und kann im Tab eingesehen und/oder bearbeitet werden.
Verschieben Sie ein vorhandenes Onboarding-Profil in einen neuen Prozess, z. B. von Preboarding zu Onboarding, um die Aufgaben während des Onboarding-Prozesses zu starten.
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Gehen Sie zu im Hauptmenü.
Anmerkung
Das Hauptmenü kann je nach Benutzerrolle und den verfügbaren Produkten variieren.
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Klicken Sie im Prozess, den Sie starten möchten, oder in der zugehörigen Registerkarte.
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Wählen Sie die Onboarding-Profile aus, die Sie in das Mitarbeitermodul verschieben möchten.
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Klicken Sie .
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Wählen Sie zunächst entweder die gewünschte Pipeline und den Prozess.
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Team, hier können Sie sehen, welche Teammitglieder zugewiesen werden und auf diesen Prozess zugreifen können. Sie können auch weitere Teammitglieder hinzufügen, indem Sie auf Benutzer hinzufügen klicken oder warten Sie und tun Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt über das Onboarding-Profil.
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Starttermine, wenn kein Datum festgelegt ist, beginnen die Aufgaben in diesem Schritt sofort, sobald die Aufgaben im vorherigen Schritt abgeschlossen sind. Wenn dagegen ein Datum festgelegt ist, beginnen die Aufgaben in diesem Schritt erst an diesem Datum — nicht früher —, auch wenn die Aufgaben im vorherigen Schritt abgeschlossen sind
Anmerkung
Sie können diese Daten einfach korrigieren und bei Bedarf manuell zum nächsten Schritt übergehen.
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Sobald die Daten festgelegt sind, können Sie wählen, ob der Prozess:
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Warten soll, bis die festgelegten Startdaten erreicht sind, um mit dem nächsten Schritt zu beginnen, oder nicht. Dazu aktivieren oder deaktivieren den Schalter Auf die Startdaten, um die Phasen einzuleiten.
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Die Aufgaben am festgelegten Datum im nächsten Schritt starten soll, auch wenn die Aufgaben des vorherigen Schritts noch nicht abgeschlossen sind, Dazu aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Die Einleitung von Phasen an Startdaten erzwingen.
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Klicken Sie , um den dies zu beenden und den nächsten Vorgang zu starten.
Ihr Prozess hat jetzt begonnen und kann verfolgt werden, wenn Sie zu Onboarding gehen. Alternativ können Sie einen Kandidaten auch direkt aus dem Profil in das Onboarding-Modul verschieben
Verschieben Sie ein Onboarding-Profil in das Mitarbeitermodul.
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Klicken Sie im Hauptmenü auf .
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Klicken Sie im Prozess, den Sie starten möchten, oder auf der zugehörigen Registerkarte.
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Wählen Sie die Onboarding-Profile aus, die Sie in das Mitarbeitermodul verschieben möchten, und wählen Sie im Menü , wie unten gezeigt:
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Klicken Sie und wählen Sie aus, welche Daten Sie in das Mitarbeiterprofil verschieben möchten. Danach bestätigen Sie mit einem Klick auf „Verschieben“
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Füllen Sie das Mitarbeiterformular aus und klicken Sie auf .
Anmerkung
Das Mitarbeiterformular kann unterschiedlich aussehen, da es nach Bedarf angepasst werden kann.
Das Onboarding-Profil wird jetzt als Mitarbeiter erstellt. Es kann direkt aus dem Profil in das Mitarbeitermodul verschoben werden
Senden Sie eine Nachricht an ein Onboarding-Profil/einen Mitarbeiter.
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Gehen Sie im Hauptmenü zu .
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Klicken Sie im Prozesses oder im zugehörigen Tab, um das benötigte Onboarding-Profil/den gewünschten Mitarbeiter zu finden.
Anmerkung
Alternativ können Sie direkt aus dem Tab auf das Onboarding-Profil zugreifen.
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Wählen Sie das Onboarding-Profil/den Mitarbeiter aus, dem Sie eine Nachricht senden möchten.
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Klicken Sie auf die Nachricht-Schaltfläche, wie unten angezeigt:
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Auslöser: Geben Sie an, ob die Nachricht sofort oder nach einem bestimmten Prozessschritt ausgelöst werden soll.
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Verzögerung: Geben Sie eine Versandverzögerung an, falls die Nachricht erst nach Ablauf der eingestellten Auslösezeit gesendet werden soll.
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An: Geben Sie die private oder geschäftliche E-Mail-Adresse des Empfängers an.
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CC/BCC: Sie können die private oder geschäftliche E-Mail-Adresse des Mitarbeiters CC in die Nachricht eingeben, wenn Sie möchten, dass die Nachricht an beide E-Mail-Adressen gesendet wird.
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Von: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders an. Das können Sie selbst mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse sein oder Sie selbst mit einer No-reply E-Mail-Adresse oder Sie geben das Unternehmen als Absender mit einer no-reply E-Mail-Adresse an.
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Sprache: Wählen Sie die gewünschte Sprache.
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Vorlage: Sie können eine Nachrichtenvorlage mit Schlüsselwörtern verwenden, sofern Sie eine für diesen Zweck geeignete Vorlage haben.
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Layout: Wählen Sie, welches Mail-Layout verwendet werden soll, falls Sie mehrere zur Auswahl haben.
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Vorschau: Klicken Sie hier, falls Sie vor dem Senden der Nachricht eine Vorschau sehen möchten.
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Klicken Sie auf die Büroklammer
um Dateien anzuhängen und die Heftklammern
um Schlüsselwörter einzufügen.
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Klicken Sie um die Nachricht zu senden oder um das Senden zu verzögern.
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Wählen Sie Datum und Uhrzeit für den Versand oder speichern Sie die Nachricht als Entwurf.
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Klicken Sie um den Entwurf oder den Zeitpunkt des Versands zu speichern.
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Unter der -Schaltfläche, können Sie eine Übersicht über alle gesendeten Nachrichten sehen.
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Klicken Sie um den Nachrichtenentwurf zu senden.
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Weisen Sie einem anderen Benutzer, einem oder mehreren Onboarding-Profilen oder Mitarbeitern eine Aufgabe zu.
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Wählen Sie im Hauptmenü .
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Klicken Sie im Prozess oder auf der zugehörigen Registerkarte auf , um das gewünschte Onboarding-Profil/den gewünschten Mitarbeiter zu finden.
Anmerkung
Sie können auch direkt auf das Onboarding-Profil aus dem -Tab klicken.
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Klicken Sie auf das Onboarding-Profil/den Mitarbeiter, auf den sich die Aufgabe bezieht.
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Klicken Sie auf den Haken
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Auslöser: Wählen Sie, ob die Aufgabe jetzt oder nach einem der Schritte im Prozess ausgelöst werden soll.
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Verzögerung: Wählen Sie, ob die Aufgabe verzögert ausgelöst werden soll, z. B. einige Tage vor der Delegierung der Aufgabe.
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Titel: Geben Sie einen Titel für die Aufgabe ein.
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Geteilt/Privat: Entscheiden Sie, ob diese Aufgabe für andere Benutzer sichtbar sein soll oder ob sie privat ist, indem Sie auf das Vorhängeschloss klicken.
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Fälligkeitsdatum: Legen Sie das Fälligkeitsdatum für die Erledigung dieser Aufgabe fest. Setzen Sie eine Erinnerung, indem Sie das Uhrsymbol aktivieren.
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Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung der Aufgabe ein.
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Verantwortlich: Wählen Sie aus, welchem Benutzer diese Aufgabe zugewiesen werden soll. Sie können auch wählen, ob es sich um eine Aufgabe für Sie selbst oder den Mitarbeiter handelt, falls dieser einen Benutzer hat.
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Klicken Sie und eine Benachrichtigung wird an den verantwortlichen Benutzer gesendet, falls die nicht Sie selbst sind.
Anmerkung
Sie können auch eine weitere Aufgabe zuweisen, die mehrere Onboarding-Profile/Mitarbeiter gleichzeitig betrifft. Wählen Sie den Mitarbeiter aus, dem Sie eine Aufgabe zuweisen möchten, .
Senden Sie ein Formular an einen Mitarbeiter, Benutzer im System oder eine externe E-Mail-Adresse. Die kann z. B. ein Beschäftigungsformular oder ein Drei-Monats-Bewertungsplan sein.
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Wählen Sie im Hauptmenü .
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Klicken Sie in der Prozesszeile, um das entsprechende Onboarding-Profil/den entsprechenden Mitarbeiter zu finden.
Anmerkung
Sie können auch direkt im Burger-Menü auf das Onboarding-Profil klicken.
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Klicken Sie auf das Onboarding-Profil/den Mitarbeiter, an den Sie das Formular senden möchten.
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Klicken Sie auf das Formular Symbol und wählen Sie aus, welches Formular Sie senden möchten.
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Klicken Sie auf um das Formular zu senden.
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Geben Sie ggf. Auslöser und Verzögerungen an.
Auslöser: Wählen Sie, ob das Formular jetzt oder nach einem der Schritte im Ablauf ausgelöst werden soll.
Verzögerung: Wählen Sie, ob das Formular verzögert ausgelöst werden soll. Ein Beispiel könnte sein, dass Sie einige Tage vergehen lassen möchten, bis das Formular gesendet wird
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Wählen Sie und eine Nachrichtenvorlage.
Es ist auch eine Option, eine Nachricht zu schreiben. Denken Sie daran, dass die Nachricht das Merge-Feld (form.link) enthalten muss, damit der Mitarbeiter auf das Formular zugreifen und es ausfüllen kann.
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Klicken Sie und das Formular wird an den Mitarbeiter gesendet, damit er es ausfüllen kann.
Sie können auch ein Formular an Benutzer im System oder an externe E-Mail-Adressen (Personen, die nicht im System erstellt wurden) senden. Ein Beispiel hierfür könnte ein Formular sein, das jemand im Zusammenhang mit einem Einstellungsprozess ausfüllen muss.
Wenn Sie ein Formular an Benutzer im System oder an externe E-Mail-Adressen senden möchten, können Sie statt wählen.
Wichtig
Es ist möglich, ein Formular an mehrere Onboarding-Profile oder Benutzer gleichzeitig zu senden, indem Sie mehrere Profile auswählen und dann auf klicken.
Löschen Sie einen einzelnen Kandidaten oder mehrere Kandidaten gleichzeitig.
Anmerkung
Wenn Sie den Kandidaten als Mitarbeiter angelegt haben, muss der Kandidat auch im Modul „Mitarbeiter“ gelöscht werden.
Einen Kandidaten löschen
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Wählen Sie im Hauptmenü .
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Wählen Sie aus, aus welchem Bereich Ihr Kandidat gelöscht werden soll
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Klicken Sie auf den gewünschten Mitarbeiter, um sein Onboarding-Profil zu öffnen.
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Klicken Sie auf das Burger-Menü und .
Löschen Sie mehrere Kandidaten: