Når en kunde opstartes i CRT, angiver salg i deres Sales Handover den forventede onboardingperiode. Denne dato er også angivet inde i kontrakten, og er bærende for den aftalte faktureringsdato.
I løbet af et onboarding forløb, kan der være behov for at justere i onboardingperioden. Når der aftales en eventuel forlængelse/tilpasning af onboardingperioden, skal den reelle periode angives i elementet "
Onboarding - Ongoing estimate (for changes in onboarding period)". Det er i dette element at der løbende skal angives tilpasninger af perioden. Du finder elementet lige under den forventede onboardingperiode inde på kunde forsiden i CRT.Dermed kan vi altid sammenligne vores reelle onboardingperiode med den - fra salg - forventede periode, ligesom vi altid har datoen for den kontraktuelle leverings-/faktureringsdato.Du finder elementet lige under den forventede onboardingperiode inde på kunde forsiden i CRT.Klik på den grå redigeringsblyant, for at komme ind i formularen, hvor det er muligt at angive den aftalte onboardingperiode.
Derefter klikkes der på 'Gem' nederst til venstre på formularen.
Der kan opstå tilfælde, hvor en kunde beder om at onboardingen bliver sat på pause eller udskudt på ubestemt tid. Der vil være tale om en pause/udskydelse, såfremt det aftales med kunden at et onboardingforløb bremses, uden en yderligere aftale omkring en dato for genoptagelse. Når dette er tilfældet, skal det på kundeprofilen i CRT angives at kunden er sat på pause, sammen med en angivelse af datoen for hvornår pausen/udskydelsen er blevet igangsat.
Du finder elementet for angivelse af pause/udskydelse lige under notefelterne fra OL og Salg inde på kunde forsiden i CRT.Klik på den grå redigeringsblyant, for at komme ind i formularen, hvor du skal angive 'Ja' i elementet "Postponed/Paused". Derefter fremkommer der et datoelement, hvor datoen for hvornår kunden blev sat på pause skal angives.
Når der er indgået aftale med en pauseret kunde om at genoptage onboardingforløbet, er det vigtigt at dette også angives inde i CRT. For at definere at kunden ikke længere er sat på pause, skal elementet "Postponed/Paused" angives med et 'Nej'. Derefter fremkommer et nyt datoelement ("Onboarding - New period"), hvor den nye onboardingperiode angives.
OBS! For kunder der har været på pause, skal den nye onboardingperiode IKKE angives i det tidligere omtalte element "
Onboarding - Ongoing estimate (for changes in onboarding period)", men kun i elementet "Onboarding - New period".[en] I de (sjældne) tilfælde, hvor vi eller en kunde vælger helt at annullere den indgåede kontrakt i løbet af onboardingperioden, så der markeres med 'Yes' i elementet "Customer stopped - contract annulled".
[en] Ved markering i dette element, fremkommer yderligere to elementer: "Date for contract being annulled/Customer stopped" samt "Reason for termination of contract". Der skal angives en dato for hvornår det blev besluttet at annullere kontrakten, og meget gerne også en kortere forklaring omkring hvem der annullerede, samt årsagen hertil - såfremt den altså kendes af onboarding konsulenten.